"Счастье" (1934 год) - философская сказка, снятая в эстетике русского лубка, относится к неизвестным шедеврам кино.

Крестьянин-бедняк Хмырь идет искать по свету счастье. Поначалу ему везет: он находит кошель с деньгами, покупает на эти деньги лошадь и осенью собирает большой урожай. Но карикатурная троица - кулак, помещик и поп - отнимают у него все. После чего Хмырь попадает на войну… Вернувшись, он вступает в колхоз, но работает хуже всех в коллективе. Однажды он поможет остановить воров - расхитителей колхозного имущества, после чего узнает уважение и почет колхозников. Станет ли Хмырь таким как все?

Картина была высоко оценена Сергеем Эйзенштейном. В 70-е годы ее показывали по ТВ в странах Европы и США.

"Чудесница" (1936 год). Колхозники сельхозартели Белые Пески после долгих колебаний решают вызвать на соцсоревнование колхоз "Заря победы", который четыре года подряд держит переходящее Знамя области. Доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни - старуху Ульяну. Подробнее